金牌业务助手

金牌业务助手app是一款专为提升工作效率和生活质量而设计的全能工具。它不仅适用于业务员，也适合所有希望优化时间管理的用户。通过档案管理、时间规划和工作日志等功能，用户能够轻松管理客户信息、制定详细的工作计划，并记录每日工作细节，确保每项任务都有据可循。无论是日常事务还是长期项目，金牌业务助手都能帮助用户高效完成，避免遗漏和纠纷。此外，软件还提供了多种模板和分类，方便用户根据个人需求进行定制。无论是工作还是生活，金牌业务助手都能成为您的得力助手，助您轻松应对各种挑战。

金牌业务助手app介绍：

金牌业务助手，是一款旨在提高用户工作生活效率的APP。它不仅为业务员提供了强大的客户管理功能，还支持详细的工作计划制定和日志记录。例如，业务员可以通过软件一键保存客户信息，确保数据永不丢失，随时查阅；同时，用户可以根据实际需求制定日、周、月工作计划，灵活调整任务优先级，最大化时间利用效率。此外，工作日记模板让用户能够详细记录每天的工作细节，为日后的溯源需求提供了便利，从根本上避免了客户纠纷。除了业务员，其他用户也可以使用该软件培养合理安排时间的习惯，提升整体工作效率。简而言之，这是一款能够全方位提升工作生活效率的实用工具。

金牌业务助手app怎么用

1、打开软件在计划的页面中可以使用系统模版，也能自定义模版。用户可以根据个人需求选择预设的模板，或者创建完全符合自己工作流程的个性化模板，确保每项任务都能高效完成。

2、来到待办的页面中会有四个不同的分类。用户可以根据任务的紧急程度和重要性，将待办事项分配到不同的分类中，确保优先级高的任务能够及时完成，避免遗漏。

3、切换到的页面有寿险客户、车险客户、活动量管理等。用户可以根据自己的工作内容，快速切换到相应的管理页面，查看客户信息或活动量数据，确保每项工作都能有条不紊地进行。

金牌业务助手app功能特色：

档案管理：客户资料，一目了然，永不丢失。用户可以通过软件轻松管理客户信息，确保每一条数据都能随时查阅，避免因信息丢失而导致的客户纠纷。

时间管理：多个计划模板，让工作更高效。软件提供了多种时间管理模板，用户可以根据实际需求选择或自定义模板，确保每项任务都能按时完成。

工作日记：记录工作细节，避免以后客户纠纷。通过详细的工作日志记录，用户能够随时回溯工作过程，确保每项任务都有据可循，从根本上避免客户纠纷。

客户档案：客户太多？即可一键直达。用户可以通过软件快速查找客户信息，确保每项工作都能高效完成，避免因客户数量过多而导致的管理混乱。

金牌业务助手app服务

【档案管理】详细记录客户的个人信息、家庭成员信息、保单信息……用户可以通过软件轻松管理客户档案，确保每一条信息都能随时查阅，避免因信息丢失而导致的客户纠纷。

【活动量管理】记录每天的活动量，支持查看活动量，自带数据分析功能。用户可以通过软件详细记录每天的工作活动量，并通过数据分析功能优化工作流程，提升整体效率。

【保单年检】自动汇总每个用户所有保单的详细信息。软件能够自动汇总客户的保单信息，确保每项保单都能及时进行年检，避免因遗漏而导致的客户纠纷。

【缴费提醒】实时刷新每份保单距离下次缴费的时间。用户可以通过软件实时查看每份保单的缴费时间，确保每项保单都能按时缴费，避免因遗漏而导致的客户纠纷。

【生日提醒】实时刷新每个用户距离生下一个生日的倒计时。软件能够实时提醒用户的生日，确保每项客户关系都能得到及时维护，提升客户满意度。

更新日志：

v2.3.5版本新增《四象限管理待办事务》。用户可以通过四象限管理法，将待办事项按照紧急程度和重要性进行分类，确保优先级高的任务能够及时完成，提升整体工作效率。