口袋E行销

口袋e行销app是平安人寿专为销售人员打造的一款高效行销管理工具，依托平安人寿强大的行销管理服务器和大数据技术，帮助销售人员快速定位保户和潜在客户，优化日常行程规划。通过该应用，用户可以轻松管理客户信息、投保流程、业绩数据等核心业务，同时享受快捷服务、人力发展、资讯分享等多样化功能。口袋e行销app将平安保险的复杂工作流程简化为手机端的便捷操作，显著提升了保险服务的效率和可及性，让销售人员能够随时随地高效完成工作，为客户提供更优质的服务体验。

口袋e行销怎么查客户保单

1、平安e行销查询保单可以通过E行销网页版，首先登录E行销官网，进入个人账户；

2、进入到E行销主界面后，点击首页的销售模块，进入客户管理页面；

3、在客户管理页面中，输入客户的名字、性别、寿险等信息，点击查看按钮；

4、在相关资料页面中，点击已购产品选项，系统会显示保单号码；

5、点击保单号码，即可查看投保人、被保人等相关详细信息，方便销售人员快速了解客户保单状态。

软件特色

1、快捷服务

保全、理赔一键查询，简化繁琐流程，让销售人员能够快速响应客户需求，提升服务效率；

2、热点资讯

热门资讯随手掌握，早会素材轻松获取，帮助销售人员及时了解行业动态，提升专业能力；

3、综合金融

丰富的产品线，涵盖保险、理财等多种金融业务，满足客户多元化需求，助力销售人员拓展业务；

4、人力发展

多元化增员渠道，提供专业培训支持，提升代理人增员潜力，助力团队快速成长。