展业家

经代展业家APP是一款专为保险经代从业者设计的智能展业工具，通过移动端整合全流程业务场景。这款应用以"科技赋能保险"为核心，提供从客户开发、产品展示到投保服务的闭环解决方案。其特色在于将传统线下业务场景数字化，支持代理人随时随地为客户提供专业服务，内置的智能分析工具还能帮助用户精准把握客户需求。无论是个人代理人还是团队管理者，都能通过数据看板实时掌握业务进展，大幅提升展业效率和客户体验。

经代展业家app介绍：

经代展业家是专为保险经代行业定制的移动办公平台，深度整合了产品展示、客户管理、智能投保等核心功能模块。该应用采用云端同步技术，确保业务数据在多终端实时更新，支持代理人外出展业时快速调取产品资料、生成个性化建议书。特别针对团队管理需求，开发了业绩追踪、成员协作等功能模块，通过可视化数据报表帮助管理者优化资源配置。其开放式API接口还可与企业现有系统无缝对接，实现业务流程的数字化升级。

经代展业家app功能特色：

专业建议书-一键发送

专业建议书轻松制作

一键触达，更低成本，更广传播

内置智能模板库支持快速生成符合监管要求的专业建议书，可根据客户画像自动匹配产品组合方案。图文混排编辑器让复杂保险条款可视化呈现，支持添加公司LOGO等个性化元素，提升品牌专业形象。

客户追踪-实时反馈

客户建议书查看情况

全面掌握，助力后续业务开展

独创的客户行为分析系统可记录查看时长、重点停留页面等数据，自动生成客户兴趣图谱。系统会根据互动频次智能提醒跟进时机，内置场景化话术库帮助代理人把握沟通节奏。

专属产品库-随时在线

千余种产品库专业解读

科学呈现，知己知彼

产品库按险种、公司、受众等多维度分类，支持模糊搜索和对比功能。每个产品都配有合规的销售话术、常见问题解答及核保要点提示，代理人可随时调取最新产品动态和费率表。

薪资查询-一目了然

手机就能查薪资

明细一目了然，实时掌控

集成多维度薪资统计功能，可按时间、产品线、团队等多条件筛选。业绩提成自动计算并生成可视化图表，支持导出PDF格式的电子工资单，财务数据加密传输保障信息安全。

线上投单-快捷

线上投单更方便

操作短平快，业绩稳步升

全流程电子化投保系统支持身份证OCR识别、电子签名等快捷操作，投保单智能校验减少退件率。实时连接核保系统，关键环节均有进度提醒，历史保单支持一键续保。

一键电投-高效便捷

在线投单，省去繁杂的流程

手机端状态更新，省心、省力

深度对接保险公司核心系统，实现从意向收集到承保的全线上处理。电子保单即时生成并自动归档，支持微信分享给客户，退保、保全等后续服务也可在线完成。

客户管理-简单清晰

客户资料完整清晰

状态时时更新，客户管理更智能

客户360度视图整合基础信息、互动记录、保单明细等数据，支持自定义标签分类。生日提醒、保单周年日等关键时点自动推送，智能算法推荐潜在加保机会和转介绍可能。